Lee Morris - Associate Financial Advisor, Ameriprise Financial Services, LLC - Fort Wayne, Indiana

Lee Morris es un Associate Financial Advisor asociado a Ameriprise Financial Services, LLC, una empresa líder en servicios financieros. Su compromiso principal es ayudar a individuos y familias a alcanzar sus objetivos financieros a través de una planificación y asesoramiento personalizado. Se le puede contactar en el Moore Financial Center ubicado en 6226 Covington Rd, Fort Wayne, IN 46804, United States. Para consultas o programar una cita, puede llamar al Phone: 2604368884. También puede obtener más información y programar citas en línea a través de su Website: ameripriseadvisors.com.

Perfil Profesional y Especialidades

Lee Morris posee una sólida base en el campo de las finanzas, lo que le permite ofrecer una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. Su enfoque principal se centra en la financial planning y los investment services. Esto implica analizar la situación financiera actual de un cliente, comprender sus metas a corto y largo plazo, y desarrollar un plan integral que abarque ahorros, inversiones, planificación de la jubilación, seguros y gestión de activos. Él trabaja diligentemente para asegurar que las estrategias de inversión estén alineadas con el perfil de riesgo de cada individuo y sus objetivos financieros.

Servicios Ofrecidos

• Planificación Financiera Integral: Lee Morris ayuda a los clientes a crear un plan financiero completo que abarca todos los aspectos de sus finanzas, desde la gestión del presupuesto hasta la planificación de la jubilación.
• Asesoramiento en Inversiones: Ofrece asesoramiento experto sobre una variedad de opciones de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs, para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad.
• Planificación de la Jubilación: Ayuda a los clientes a planificar su jubilación, asegurando que tengan suficientes ahorros para mantener su estilo de vida deseado.
• Gestión Patrimonial: Proporciona servicios de gestión patrimonial para ayudar a los clientes a proteger y preservar su patrimonio.
• Seguros: Ofrece asesoramiento sobre seguros de vida, de salud y de propiedad para ayudar a los clientes a protegerse contra riesgos financieros.

Ubicación y Acceso

La ubicación física de Lee Morris es en el Moore Financial Center, 6226 Covington Rd, Fort Wayne, IN 46804, United States. Este centro proporciona un entorno profesional y cómodo para las reuniones con los clientes. El centro está equipado con las comodidades necesarias para garantizar una experiencia de asesoramiento fluida y eficiente. Además, el edificio cuenta con las siguientes características de accesibilidad:

• Wheelchair-Accessible Car Park: Dispone de un aparcamiento accesible para personas en silla de ruedas.
• Wheelchair-Accessible Entrance: La entrada principal está diseñada para ser accesible para personas en silla de ruedas.
• Toilet: Se dispone de instalaciones sanitarias accesibles.
• Online Appointments: Ofrece la posibilidad de programar citas a través de plataformas en línea, brindando flexibilidad y comodidad a los clientes.
• On-site Services: Proporciona servicios presenciales en el centro de Fort Wayne.

Se recomienda programar una cita con anticipación para garantizar la disponibilidad de Lee Morris y asegurar una atención personalizada. Las citas permiten una discusión profunda sobre las necesidades y metas financieras del cliente, lo que facilita el desarrollo de un plan financiero sólido y eficaz.

Opiniones y Evaluación

Actualmente, la empresa Ameriprise Financial Services, LLC, a través de Lee Morris, cuenta con 0 reviews en Google My Business. La Average opinion es de 0/5. Esto indica que aún no ha habido oportunidades para que los clientes compartan sus experiencias y opiniones sobre el servicio prestado. Sin embargo, esto no disminuye la dedicación de Lee Morris a brindar un servicio de alta calidad y a construir relaciones a largo plazo con sus clientes. Se anima a los clientes a compartir sus experiencias para ayudar a otros a tomar decisiones informadas.

Lee Morris se esfuerza por construir una relación de confianza con sus clientes, basada en la transparencia, la integridad y el compromiso con el éxito financiero. Su objetivo es convertirse en un asesor financiero de confianza que guíe a sus clientes en cada paso del camino hacia sus metas financieras.